Derek de draak kijkt uit over zijn land, wanneer hij plotseling iets vreemds ziet wegspringen. Hij gaat op onderzoek uit en ontdekt een klein wezentje; Jack. Jack is zijn zusje Zinny kwijt en is naar de draken wereld gekomen om haar te zoeken. Derek heeft wel een idee waar zij zou kunnen zijn en wil Jack wel helpen in zijn zoektocht haar te vinden. Niet alleen Jack komt tot ontdekkingen in de draken wereld, ook Derek zelf komt voor een aantal verrassingen te staan. Zullen zij alleen Zinny vinden of vinden zij nog veel meer?